Почему-то всеми забытый фильм Тода Броунинга в чем-то намного опередил свое время.
В фильме показывается жизнь бродячего цирка. К его съемками было привлечено огромное количество всевозможных цирковых уродцев, что безусловно
очень красит фильм. Человек-гусеница, женщина с бородой, безрукие, безногие и т.п.
В свое время фильм был запрещен к показу в ряде стран и, если верить Википедии, именно под его влиянием Дэвид Линч снял своего Человека-слона.